コンサルティング事業

Consulting

企業様向け

｢中小企業の成長診断サービス｣

親子で学ぶ勉強会

会社の財務・税務・労務・資金繰り・将来設計などを多角的にチェックし、企業の健康状態を可視化する「企業の健康診断」サービスです。

税理士・中小企業診断士・社労士・FPなどを個別に契約する必要はなく、経営に関わるさまざまな課題をワンストップで整理・発見できます。

このサービスで得られること

大人のための勉強会

資産形成・防衛の個別相談は、
現在の収入・支出・貯蓄・保険・投資状況などを整理し、
将来に向けたお金の不安や課題を明確にする個別相談サービスです。

個別相談の概要

個人向け

相談事例カテゴリー一覧

住宅ローン

住宅ローンプランに対して、異なるローンプランの観点から再評価します。

退職金運用

提案された退職金の運用プランについて、リスク管理や投資リターンの観点からセカンドオピニオンを提供します。

教育資金の運用プラン

教育資金の運用提案を比較検討し、幅広い商品から、より効果的なプランを作成します。

老後の年金生活プラン

公的年金の受給額をベースに老後の生活に対応可能な年金計画を作成します。

資産運用戦略の再構築

現在の年金計画が将来の生活にどの程度対応可能か、異なる観点から見直します。

相続税対策

相続計画の有効性を評価し、幅広い商品から、別の観点の提案をします。

保険プランの比較検討

国内外の選択肢から異なる保険商品も含めて、最適な保険選択を提供します。

貯蓄目標の見直し

貯蓄計画の実現性を見直した上で、必要に応じて計画を修正します。

税務対策のアドバイス

税務アドバイザーによる節税策を、中立的なFPの視点から評価し、より適切な方法を提案します。

キャリアプランと収入について

提案されたキャリアプランが収入の見込みとマッチしているかを再評価し、現実的な形になるようにします。

初めての方も
お気軽にご相談ください！

ワンストップアドバイザーに相談することで、
特定の金融機関に頼らない中立的な立場からセカンドオピニオンを求めることができます。
これにより、投資や貯蓄プランの失敗リスクを最小限に抑えることが可能になります。